Análise de Casos Concretos de Empresas Chinesas no Setor de Energia e Equipamentos Elétricos do Brasil

As empresas chinesas atuantes no setor de energia e equipamentos elétricos do Brasil evoluíram da simples exportação de equipamentos para um modelo de investimento, construção, operação e fabricação local, com presença consolidada em quatro segmentos principais: transmissão de ultra-alta tensão, geração de energia renovável, fabricação de equipamentos de rede e armazenamento de energia. Abaixo, análise detalhada dos casos de referência, abrangendo modelo de parceria, resultados alcançados e desafios enfrentados.

1. State Grid: Referência em Transmissão de Ultra-Alta Tensão e Operação de Rede

Projeto Belo Monte de Ultra-Alta Tensão (Fase 1 e Fase 2)

• Visão geral: Primeiro projeto de corrente contínua ±800 kV da China no exterior. A Fase 1 entrou em operação em 2017 com extensão de 2.084 km; a Fase 2 iniciou em 2019 com 2.539 km. Capacidade total de transmissão de 8 GW, conectando a geração hidrelétrica da Amazônia aos centros de carga do Sudeste, atendendo cerca de 22 milhões de pessoas.
• Modelo de parceria: Na Fase 1, consórcio com a Eletrobras (51% de participação chinesa); na Fase 2, participação independente com 100% de investimento, construção e operação chinesa.
• Transferência tecnológica: Fornecimento completo de tecnologia ±800 kV, equipamentos chave de subestação conversora (válvulas conversoras, transformadores) e sistema de despacho inteligente, com mais de 90% dos equipamentos de origem chinesa.
• Principais resultados:
  • Resolveu o gargalo histórico de transporte de energia do Norte para o Sudeste, reduzindo perdas de transmissão de 15% para menos de 3%.
  • Tornou-se projeto modelo de cooperação energética na Rota da Seda, recebendo premiações industriais e reconhecimento governamental.
  • Impulsionou a exportação em lote de equipamentos de empresas como XD Group e Pinggao Electric.
• Desafios e soluções:
  • Requisito de conteúdo local superior a 60%: implantação de fábrica de montagem em Minas Gerais para produção local de transformadores e painéis de manobra.
  • Risco trabalhista e comunitário: contratação de 85% de colaboradores brasileiros e investimento em integração com comunidades locais.

Projeto de Ultra-Alta Tensão do Nordeste (início em 2025)

• Posicionamento: Maior projeto de concessão de transmissão do Brasil, investimento de cerca de 12 bilhões de reais.
• Escala: Linha ±800 kV com 1.468 km e capacidade de 5 GW, reunindo geração eólica e fotovoltaica do Nordeste e enviando energia até Brasília, atendendo 12 milhões de pessoas.
• Evolução do modelo: De transporte de energia hidrelétrica para reunião de renováveis + transmissão em ultra-alta tensão, adotando padrões chineses e subcontratação local para elevar o índice de conteúdo local.

Aquisição da CPFL Energia

• Operação: Em 2017, a State Grid adquiriu 54,64% da CPFL por 4,5 bilhões de dólares, controlando cerca de 10 mil km de linhas de transmissão e 3 milhões de usuários de distribuição.
• Valor estratégico:
  • Obteve qualificação operacional e canais consolidados no mercado brasileiro, participando diretamente dos leilões de transmissão da ANEEL.
  • Criou uma plataforma de entrada para equipamentos chineses em ultra-alta tensão, medidores inteligentes e sistemas de armazenamento.

2. PowerChina: EPC e Investimento em Parques Fotovoltaicos

Projeto Fotovoltaico Marití (Ceará, 425 MW)

• Escala: 9 parques solares em área de 16 km², plena operação em 2025, geração anual de 800 milhões de kWh, atendendo 300 mil residências.
• Modelo: 100% investimento chinês + EPC turnkey + operação e manutenção de longo prazo. Módulos, inversores e estruturas são todos de fabricação chinesa.
• Práticas de localização:
  • 90% da mão de obra local durante a construção, com 1.200 trabalhadores contratados.
  • Armazenamento alfandegário de módulos e fabricação local de estruturas, atendendo ao requisito mínimo de 30% de conteúdo local.
  • Parceria com o governo do Ceará para construção de infraestrutura de rede complementar.
• Resultado: Um dos maiores projetos fotovoltaicos individuais do Nordeste, tornando-se referência de atuação integrada: equipamentos + engenharia + investimento.

3. SPIC: Grandes Usinas Fotovoltaicas em Regiões de Dificuldade Técnica

Usina Fotovoltaica Malangatu (Piauí, 446 MW)

• Escala: Área de 1.061 hectares, 680 mil módulos, rastreadores solares e mais de 1.700 inversores. Entrou em operação em 2024, gerando 900 milhões de kWh/ano e reduzindo 900 mil toneladas de CO₂.
• Principais desafios:
  • Clima extremo: temperaturas acima de 45 °C, ventos fortes e poeira, exigindo alta confiabilidade dos equipamentos.
  • Logística complexa: transporte marítimo + trajeto terrestre interno longo, com burocracia alfandegária demorada.
• Soluções adotadas:
  • Equipamentos customizados: módulos otimizados para alta temperatura e inversores com sistema de refrigeração e proteção contra poeira.
  • Centro de armazenamento alfandegário no Porto do Recife e frota de transporte local, reduzindo 30% o prazo de entrega.
  • Investimento em estradas e escolas locais, garantindo apoio político e comunitário.
• Resultado: Primeiro grande ativo fotovoltaico da SPIC no Brasil, posicionando a empresa entre as 10 maiores operadoras solares do país e impulsionando a adoção de rastreadores e inversores chineses.

4. CGN: Base Multigerada Complementar (Eólica + Solar + Armazenamento)

Complexo Energético Multigerado do Piauí

• Posicionamento: Um dos primeiros grandes projetos integrados de eólica, solar e armazenamento do Brasil, potência total planejada de 1,4 GW, com 590 MW já em operação.
• Modelo: Investimento e operação da CGN, com baterias da CATL, inversores da Sungrow e aerogeradores da Goldwind.
• Diferenciais inovadores:
  • Sistema de armazenamento de 20 MW/40 MWh para suavizar intermitência das renováveis e estabilizar a rede.
  • Complementariedade entre eólica e solar, elevando horas de utilização anual para 2.500 horas.
  • Parceria com a WEG para fabricação local de torres e estruturas solares, atingindo 45% de conteúdo local.
• Resultado: Projeto modelo de transição energética no Brasil, gerando 3,5 bilhões de kWh/ano e recebendo premiação do governo federal por contribuição às energias renováveis.

5. Fabricantes de Equipamentos: Da Exportação para Fabricação Local

Transformadores

• Posição de mercado: Em 2024, 65,6% dos transformadores importados pelo Brasil vieram da China, valor de 89,9 milhões de dólares, superando Siemens e ABB.
• Empresas destaque:
  • XD Group: Fábrica de montagem em São Paulo para transformadores 110kV–500kV, atendendo projetos de ultra-alta tensão.
  • TBEA: Foco em exportação de transformadores de distribuição, com custo 30% inferior aos concorrentes europeus.

Equipamentos Eólicos

• Goldwind: Fábrica na Bahia com capacidade de 150 aerogeradores/ano, participação de 15% no mercado brasileiro.
• Mingyang e Windey: Parcerias com grupos locais para desenvolvimento de parques eólicos, com preços até 30% menores que a Vestas.

Módulos e Inversores Fotovoltaicos

• Módulos: Jinko, LONGi e Trina Solar somam 70% das importações brasileiras, com envio superior a 5 GW em 2024.
• Inversores: Sungrow, Huawei e Ginlong ocupam 60% do mercado nacional, liderando em soluções para usinas e geração distribuída.

6. NR Electric: Automação de Rede e Soluções de Armazenamento

• Atividade principal: Fornecimento de sistemas de despacho, proteção de relés, medidores inteligentes e EMS para armazenamento de energia.
• Projetos de referência:
  • Sistemas de proteção e supervisão para a subestação conversora de Belo Monte II.
  • Equipamentos de automação para subestações 500kV na modernização da rede do Nordeste.
  • Parceria tecnológica com a WEG para desenvolvimento de sistemas BMS adaptados à regulamentação brasileira.

7. Conclusão dos Casos e Fatores de Sucesso

1. Tecnologia e custo vantajosos: Liderança em ultra-alta tensão, solar de alta eficiência e aerogeradores para ventos baixos, com preços 20%–40% abaixo dos europeus.
2. Localização profunda: Migração da exportação pura para fábricas locais, compras regionais, mão de obra local e investimento comunitário, atendendo aos requisitos de conteúdo local da ANEEL.
3. Modelo de cadeia completa: Investimento + EPC + equipamentos + manutenção, reduzindo riscos e garantindo retorno de longo prazo.
4. Alinhamento com políticas: Aproveitamento do PDE 2034, que prevê investimentos massivos em transmissão, renováveis e armazenamento.

8. Principais Desafios

• Barreira de conteúdo local: projetos grandes exigem até 60% de participação local, com custo inicial de implantação fabril elevado.
• Riscos políticos e trabalhistas: mudanças frequentes de política, legislação trabalhista rígida e aprovações ambientais complexas.
• Concorrência de marcas europeias: Siemens, ABB e Vestas mantêm domínio no segmento premium por rede de serviços e relacionamento histórico.
• Risco cambial e financiamento: volatilidade do real e custo elevado de captação impactam a rentabilidade dos projetos de longo ciclo.

9. Recomendações Estratégicas

Para empresas chinesas, o mercado brasileiro segue sendo uma oportunidade de alto crescimento:

1. Aprofundar diferenciação tecnológica em ultra-alta tensão, armazenamento e painéis solares de alta eficiência.
2. Acelerar implantação de fábricas em estados industrializados (São Paulo, Minas Gerais, Bahia) para cumprir conteúdo local.
3. Firmar alianças estratégicas com líderes locais como WEG e CPFL, compartilhando certificações, canais e relacionamento governamental.
4. Expandir atuação da venda de equipamentos para investimento, operação e manutenção, criando fluxo de caixa estável de longo prazo.

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